降息再添一把火!降息+QE,欧洲央行放大招!撼动全球市场!美

恩察资讯2019-11-11 08:29:30

全球降息的浪潮正在加剧!

北京时间9月12日晚19:45,欧洲央行宣布将存款利率从-0.4%下调至-0.5%,下调10个基点;同时重启量化宽松政策。

消息传出后,欧元/美元汇率暴跌,美元指数升至99点以上,纽约金银价格齐头并进,欧洲主要股指集体上涨,美国股市开盘时也全线上涨,但随后大幅下跌。与此同时,许多机构呼吁美联储在下周的利率会议上降息。

欧洲央行:降息+重启量化宽松

欧洲央行(European Central Bank)如期于9月12日宣布利率政策决议,宣布将欧元区隔夜存款利率下调至-0.5%,同时维持欧元区领先的零利率和0.25%的隔夜贷款利率。这是自2016年3月以来,欧洲央行首次下调欧元区关键利率。

与此同时,欧洲央行改变了利率政策方针,宣布恢复量化宽松(qe)。从11月1日起,它将每月购买200亿欧元的债券,对到期债券的投资将持续2-3年。

欧洲央行行长德拉吉(Draghi)同日表示,通过新的宽松政策,欧洲央行增加了对欧元区的货币刺激,以支持其经济扩张。

欧洲央行宽松的货币政策符合预期

欧洲央行(European Central Bank)宣布了降息和恢复量化宽松等一系列决定,这并没有让市场分析师和投资者感到太多意外。

8月,欧元区整体通胀率下降10个基点至1%,远低于欧洲央行设定的2%的目标。市场长期以来一直认为,欧洲央行迫切需要拯救陷入困境的欧元区经济,并及时遏制通胀预期下降的危险。

摩根大通(JPMorgan Chase)和拉扎尔德公司(Lazard Company)等许多资产管理公司都表示支持德拉基斯呼吁政府增加政府支出,并认为欧洲央行做得很好,现在是欧洲政府采取行动的时候了。

此外,全球外汇交易员fxtm认为,欧洲央行仍对应对英国英国退出欧盟和美国对欧洲商品征收关税等风险持保留态度,并预计今年货币政策可能会进一步放松。

至于银行业,负利率的决定让他们更加头疼。尽管利率分类体系可以缓解一些压力,但未来前景仍不明朗。

此外,欧洲央行将在一个多月后迎来新任行长拉加德。新官员上任后,欧洲央行将会有什么样的变化和新计划仍需密切监控。

动摇全球金融市场

自7月份欧洲央行(European Central Bank)上次会议以来,在德拉基斯暗示降息的影响下,欧元一直在走弱。欧洲央行“降息+重启量化宽松”的消息传出后,全球金融市场呈现明显变化。

北京时间9月12日晚,欧元兑美元汇率从1.1027“暴跌”至1.10以下,一度下跌逾70点。欧洲主要股指在短期内整体走高,随后出现小幅震荡。

美国股市全线走高,道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨0.30%、0.26%和0.45%。随后,道琼斯工业平均指数和S&P 500指数大幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌,S&P 500指数几乎回升。

美元指数强势上涨,突破99点大关。

纽约商品交易所的Comex黄金期货短期内大幅上涨,一度达到每盎司1520美元。纽约商品交易所的Comex白银期货跟随金价上涨。

国际油价下跌,然后回升。纽约商品交易所的纽约商品交易所原油期货一度下跌近2%,冰布期货一度下跌2.10%。

市场押注美联储下周将降息。

欧洲央行(European Central Bank)已如期降息,市场将把注意力转向下周即将到来的美联储9月会议(美国东部时间9月17日至9月18日)。人们普遍预计,美联储将在下周的利率会议上降息25个基点。

市场押注美联储下周将降息的原因是,美国经济正在发出衰退信号ism制造业采购经理指数(ism manufacturing purchasing manager index)8月份连续第五个月下跌至49.1,这是三年来首次跌破繁荣-萧条线,这意味着当地制造业活动正在萎缩。

纽约联邦储备银行(Federal Reserve)发布的8月份家庭消费月度调查报告显示,明年美国的预期通胀率将降至2.4%,为6年来的最低水平。美国未来三年的预期通胀率中位数是一个监测长期通胀表现的指标,自2017年5月以来也降至2.5%的低点。

瑞银财富管理公司(UBS Wealth Management)最近发布报告称,美国经济数据预计从明年第一季度开始将恶化,因此美联储将会加紧行动。对于美联储7月份仅降息25个基点来说,瑞银财富管理(UBS Wealth Management)认为这还不够,本月还需要再降息25个基点。预计明年3月、5月、6月和9月将降息50个基点,即未来5次降息共150个基点。这意味着美国联邦基金利率目标上限将在明年第三季度降至1%。

德意志银行(Deutsche Bank)最近还表示,预计美联储将在明年9月、10月、12月和1月的货币政策会议上降息25个基点。

此外,美国总统特朗普再次呼吁美联储大幅降息。他说联邦基金的基准利率应该降低到“零或低于零”。

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